距离6月1日大限,已正式迈入了倒计时一周的时间,6月初到期的多笔超短期美债收益率一举升破了7%关口,周三美国金融市场的恐慌情绪全面升温。
当地时间5月24日,美股三大股指全线收跌,截至收盘,道指报32799.92点,下跌0.77%;标普500指数报4115.24点,下跌0.73%;纳指报12484.16点,下跌0.61%。
大型科技股涨跌互现,亚马逊涨1.53%,脸书母公司Meta涨1%,苹果涨0.16%;特斯拉跌1.53%,谷歌A跌1.35%,微软、英伟达小跌。值得注意的是,英伟达一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%,分析师预期71.8亿美元。英伟达盘后一度涨幅扩大至近30%,截至发稿,英伟达盘后涨超24%。
(资料图片仅供参考)
银行股普跌,花旗集团跌超3%,巴克莱跌超2%,摩根士丹利、美国银行、德意志银行、嘉信理财、瑞士信贷等跌超1%。
能源股涨跌互现,马拉松石油、巴西石油、戴文能源、埃克森美孚涨超1%,雪佛龙微涨;壳牌跌超1%,康菲石油、英国石油微跌。
热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌超2%。个股方面,蔚来跌超9%,金山云跌近8%,小鹏汽车跌超5%,哔哩哔哩跌近4%,京东跌超3%,爱奇艺、百度跌超2%。
ETF方面,标普500ETF(513500)今日低开,现跌0.14%,盘中溢折率超1%,溢价明显。
消息面上,美国两党就债务上限问题再次举行谈判。
据央视新闻,24日,美国白宫与国会共和党方面关于债务上限问题再次举行谈判,目前谈判还在进行中。这已经是美国两党围绕债务上限问题的第五次谈判。在此前几次谈判中,双方均拒不让步,会谈无果而终。
24日,美国财政部长耶伦再度警告称,如果国会仍不采取行动提高债务上限,美国政府“极有可能”在6月初陷入债务违约,而这是不可接受的。
对于债务上限问题,长城证券指出,美国财政部资金已经无法支付下一季度利息,如果不提高债务上限,美债面临违约风险。美国频繁提高债务上限,每次都会引发国会两党激烈争斗。两党极限博弈和施压可能再次扰动金融市场。
与此同时,美联储5月会议纪要显示,美联储官员们对是否支持进一步加息存在意见分歧,美联储官员强调要依赖数据,不太可能降息。许多与会者强调需要在5月会议后保留选择权,多位与会者表示,如果经济按照他们的预期发展,可能不需要进一步收紧政策,潜在的加息程度变得不确定。一些与会者强调,政策声明没有暗示今年可能降息或排除进一步加息的可能性是“至关重要的”。
中金公司认为,美联储官员放鹰更像是在“敲打”市场对降息过度乐观的预期,如果数据没有进一步超预期,美联储还是会于6月暂停加息。年初以来市场对利率的定价总是与美联储的指引背道而驰,比如美联储的前瞻指引认为今年之内不会降息,但市场认为会降息2-3次,这样的差距是美联储不愿意看到的。这其中也蕴藏了许多风险,一旦经济或通胀数据比市场预期的更好,市场对利率的定价就会发生上修,进而引发市场调整。这样的情况在2月就曾发生过一次,当时美国非农、CPI和零售销售数据接连超预期,导致美债收益率大幅上行。此前的调整也是类似情况,只是收益率向上调整的幅度没有2月那么大。鉴于此,市场应从这些调整中吸取教训,不宜低估美国利率在高位停留较久(High for longer)的可能性,对降息的期待不宜过于偏激。
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